Automatisierung · Steuerkanzleien

Steuerkanzlei automatisieren: Routinearbeit raus, Zeit zurück für Mandate.

NordFlux baut digitale Mitarbeiter, die Ihre Kanzleiprozesse automatisieren: Belege je Mandant nachfassen, Posteingang vorsortieren, Fristen und Wiedervorlagen überwachen. DATEV bleibt Ihr Führungssystem, wir automatisieren drumherum. Gehostet in der EU, mit voller Datenhoheit.

Das Problem

Ihre Fachkräfte machen Arbeit, für die man keine Fachkräfte braucht.

Ihr Team fordert Belege nach, beantwortet zum zehnten Mal dieselbe Frage und pflegt Fristenlisten von Hand. Gleichzeitig finden Sie seit Monaten keine Steuerfachangestellte.

  • 01Belege einsammeln kostet jeden Monat Tage: erinnern, nachfassen, wieder erinnern, je Mandant einzeln.
  • 02Mandanten fragen per Telefon und E-Mail nach Status, Unterlagen und Terminen, immer die gleichen Auskünfte.
  • 03Fristenkontrolle läuft über Excel-Listen, Haftnotizen und Zuruf, und jede vergessene Frist ist ein Haftungsrisiko.
  • 04Der Posteingang mischt Finanzamtspost, Mandantenbelege und Fristsachen, jemand muss alles von Hand sortieren.
Anwendungsfälle
01

Kanzleiprozesse automatisieren: fünf Ansatzpunkte.

Wir starten dort, wo in Steuerkanzleien am meisten Zeit versickert. Jeder Ablauf wird mit echten Fällen aus Ihrer Kanzlei getestet.

01

Belege-Nachfass-Automatik

Das System erkennt je Mandant, welche Belege für FiBu oder Jahresabschluss fehlen, und erinnert automatisch per E-Mail: freundlich, im Ton Ihrer Kanzlei, mit Eskalation nach Ablauf der Frist. Ihr Team fasst nur noch dort nach, wo wirklich nichts kommt.

Ersparnis 3–5 h pro Woche
02

Posteingang vorsortieren

Eingehende E-Mails und gescannte Post werden automatisch klassifiziert: Finanzamt, Mandant, Fristsache. Fristsachen landen sofort bei der zuständigen Person, der Rest im richtigen Mandantenordner.

Ersparnis 1–2 h pro Tag
03

Fristen- und Wiedervorlagen-Überwachung

Fristen aus Bescheiden und Schreiben werden erfasst, überwacht und rechtzeitig eskaliert. Wiedervorlagen erinnern die zuständige Person automatisch, statt in einer Excel-Liste zu versanden.

Wirkung Kein Fristenrisiko per Zuruf
04

Interner Wissensassistent

Ein KI-Assistent, der ausschließlich auf Ihrem Kanzlei-Wissen arbeitet: Arbeitsanweisungen, Vorlagen, Mandantenhistorie. Neue Mitarbeiter fragen den Assistenten statt die Kollegin, die gerade im Jahresabschluss steckt.

Wirkung Schnellere Einarbeitung
05

Mandanten-Onboarding

Neue Mandate durchlaufen einen festen Ablauf: Stammdaten erfassen, Vollmachten anfordern, Zugänge einrichten, Unterlagen-Checkliste versenden. Nichts wird vergessen, nichts doppelt angelegt.

Ersparnis 2–3 h pro Mandat
Werkzeuge

Automatisierung um Ihre DATEV-Welt herum.

Ihre Kanzleisoftware bleibt das Führungssystem. Wir automatisieren die Zuarbeit: E-Mail, Dokumente, Erinnerungen, Wissen.

Workflows
n8n

Die Workflow-Plattform verbindet Posteingang, Dokumentenablage und E-Mail-Versand und läuft auf EU-Servern oder auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Jeder Ablauf ist dokumentiert und nachvollziehbar.

Kanzlei-Wissen
KI-Wissensassistent

Ein Assistent, der nur auf Ihrem Kanzlei-Wissen antwortet und keine Mandantendaten in fremde Trainingsdaten gibt. Ideal für Einarbeitung und wiederkehrende interne Fragen.

Microsoft 365
Microsoft 365 Automatisierung

Arbeitet Ihre Kanzlei mit Outlook, Teams und SharePoint, automatisieren wir direkt dort: Postfach-Regeln, Ablagestrukturen, Wiedervorlagen. Ohne zusätzliches System, das Ihr Team lernen muss.

So arbeiten wir

Das 30-Tage-Modell.

Von der Erstanalyse bis zur laufenden Automatisierung in 30 Tagen, zum Festpreis. Sie wissen vorher, was es kostet.

1

Kostenlose Erstanalyse

60 Minuten, unverbindlich. Wir schauen uns Ihre Abläufe an und sagen ehrlich, was sich lohnt und was nicht.

2

Konzept und Festpreis

Sie erhalten ein konkretes Angebot mit Ablaufbeschreibung, Aufwand und Festpreis. Keine offenen Stundenzettel.

3

Umsetzung

Wir bauen die Automatisierung und testen sie mit echten Fällen aus Ihrer Kanzlei, bis sie sitzt.

4

Übergabe und Schulung

Ihr Team lernt, die Abläufe zu bedienen und anzupassen. Sie behalten die Kontrolle, auch ohne uns.

Verwandte Leistung

Wenn das Kanzlei-Wissen an zwei Köpfen hängt.

Oft ist nicht der Prozess das Nadelöhr, sondern das Wissen: Wie machen wir das bei Mandant X, wo liegt die aktuelle Vorlage? Ein interner Wissensassistent macht Kanzlei-Wissen abfragbar, bevor die nächste Fachkraft geht.

KI-Wissensassistent ansehen
Kostenlose Erstanalyse

Wie viele Stunden Routinearbeit stecken in Ihrer Kanzlei?

In der kostenlosen Erstanalyse (60 Minuten, unverbindlich) rechnen wir gemeinsam durch, wo Automatisierung sich in Ihrer Kanzlei lohnt. Sie bekommen eine ehrliche Einschätzung, kein Verkaufsgespräch.

  • Festpreis statt offener Stundenzettel
  • EU-Hosting und volle Datenhoheit
  • DATEV bleibt, wie es ist
Häufige Fragen
05

Was Steuerberater oft fragen.

Müssen wir DATEV ersetzen, wenn wir unsere Kanzleiprozesse automatisieren?

Nein, DATEV bleibt Ihr Führungssystem. Wir automatisieren die Abläufe drumherum: Posteingang, E-Mail-Kommunikation, Erinnerungen, Dokumentenablage. Die Automatisierung liefert Ihrer Kanzleisoftware zu, statt sie zu verdrängen.

Ist Automatisierung mit der berufsrechtlichen Verschwiegenheit vereinbar?

Ja, wenn die Architektur stimmt. Wir hosten auf EU-Servern oder auf Ihrer eigenen Infrastruktur, schließen eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung und geben keine Mandantendaten an KI-Modelle zum Training. Sie sehen jederzeit, welches System welche Daten verarbeitet.

Hilft Automatisierung gegen den Fachkräftemangel in der Steuerkanzlei?

Sie ersetzt keine Steuerfachangestellte, aber sie gibt Ihren vorhandenen Fachkräften Stunden zurück. Wer nicht mehr Belegen hinterhertelefoniert und Post sortiert, schafft mehr Mandate mit demselben Team. Und eine Kanzlei ohne stumpfe Routinearbeit ist auch für Bewerber attraktiver.

Was kostet die Digitalisierung unserer Steuerkanzlei?

Das hängt davon ab, welche Abläufe Sie automatisieren wollen, deshalb nennen wir Preise erst nach der kostenlosen Erstanalyse. Dann aber verbindlich: Festpreis pro Vorhaben statt offener Stundenzettel. Viele Kanzleien starten mit einem einzelnen Ablauf wie der Belege-Nachfass-Automatik.

Merken unsere Mandanten, dass dahinter Automatisierung steckt?

Sie merken vor allem, dass es schneller geht. Erinnerungen und Statusmeldungen gehen im Ton Ihrer Kanzlei raus, und überall dort, wo es fachlich wird, übernimmt weiterhin ein Mensch. Was automatisch versendet wird, legen Sie selbst fest.