La creación automatizada de presupuestos significa: las solicitudes se registran automáticamente, el borrador surge de sus plantillas y listas de precios, con apoyo de IA si lo desea, y tras el envío el sistema hace el seguimiento por sí mismo. NordFlux construye este proceso de modo que usted solo tenga que revisar y aprobar. El resto lo resuelve el flujo, sin que nadie tenga que acordarse.
Las solicitudes llegan por correo electrónico, teléfono y formulario de contacto, y entonces empieza el apaño: buscar el presupuesto antiguo, cambiar los datos del cliente, comprobar precios, copiar las posiciones. Una hora de trabajo se convierte en tres días de espera, porque el equipo comercial también tiene otras tareas.
No automatizamos toda la empresa de golpe, sino la cadena desde la solicitud hasta el seguimiento. Cada bloque funciona por separado, juntos se convierten en un proceso.
Las solicitudes del buzón de correo y del formulario de contacto se extraen y se registran como un caso estructurado, en el CRM o en una lista sencilla. El cliente recibe de inmediato un acuse de recibo con una persona de contacto, en lugar de quedarse días sin noticias.
Efecto Ninguna solicitud vuelve a perderseEl sistema reúne los datos del cliente, los bloques de texto y los precios actuales de sus fuentes y crea un borrador terminado con posiciones y condiciones. Una IA puede preformular los textos descriptivos, sobre la base de sus presupuestos anteriores y con su redacción.
Ahorro 1–3 h por presupuestoEl borrador pasa a revisión a la persona responsable, por correo electrónico o Teams. Aprobar, ajustar o rechazar, cada decisión queda registrada. Ningún presupuesto sale de la casa sin una mirada humana sobre él.
Efecto El control se queda con ustedTras la aprobación se genera el PDF, se envía y se archiva en la carpeta de cliente correcta. Se fija el estado en el CRM o en el sistema de gestión y se crea de paso el recordatorio.
Ahorro 2–4 h por semanaSi tras un plazo definido no llega respuesta, un recordatorio amable va al cliente o una tarea al equipo comercial. Usted decide el tono, el momento y el número de recordatorios, el sistema lo cumple.
Efecto Ningún presupuesto vuelve a quedarse en el olvidoQué herramienta encaja depende de sus sistemas: sistema de gestión, CRM, Microsoft 365 o una mezcla de todo. Elegimos según el caso de uso, no según la herramienta favorita.
Flexible y autoalojadoConecta el buzón de correo, el CRM, el sistema de gestión y la generación de documentos incluso cuando no existe un conector predefinido. Funciona en servidores alemanes si lo desea, sus datos de presupuestos y precios se quedan con usted.
Un agente lee la solicitud, reconoce lo que el cliente necesita y propone posiciones y textos descriptivos adecuados. Una herramienta hace el mismo paso más rápido, un agente le quita el paso de encima.
Microsoft 365Si sus presupuestos surgen en Word y viven en SharePoint o Outlook, Power Automate suele ser el camino más corto. Las aprobaciones se ejecutan directamente en Teams, sin un sistema adicional.
Desde la primera conversación hasta el proceso de presupuestos en marcha en 30 días, a precio fijo en lugar de una hoja de horas abierta.
60 minutos, sin compromiso. Analizamos cómo surgen hoy los presupuestos en su empresa, dónde se pierde el tiempo y qué se puede automatizar.
Recibe una propuesta concreta: qué bloques, qué sistemas, qué precio. Solo cuando usted da su conformidad, empezamos.
Construimos el proceso con sus plantillas, listas de precios y sistemas. Usted prueba con solicitudes reales antes de que nada vaya automáticamente a los clientes.
Usted ve cada paso del proceso y puede ajustarlo o detenerlo por sí mismo. La documentación y la formación forman parte del precio fijo.
Donde los presupuestos surgen por copiar y pegar, las facturas, las confirmaciones de pedido y la incorporación suelen parecerse. En la página de resumen sobre la automatización de procesos mostramos qué otros flujos merecen también la pena.
En el análisis inicial gratuito recorremos una vez por completo su proceso de presupuestos, desde la solicitud hasta el seguimiento. 60 minutos, sin compromiso, sin presión de venta.
Tras el análisis inicial gratuito, obtiene un precio fijo según los módulos que necesite y los sistemas que se conecten. Un solo módulo, como el seguimiento automático, es notablemente más económico que la cadena completa desde la solicitud hasta el envío. No hay hoja de horas abierta ni costes fijos recurrentes por nuestro trabajo.
No, la IA crea un borrador, la aprobación siempre queda en manos de una persona. Preformula textos de descripción y propone partidas, basándose en sus propias plantillas y listas de precios. Ningún presupuesto sale de la empresa sin que alguien de su equipo lo haya revisado y aprobado.
En la mayoría de los casos, sí, ya sea mediante una interfaz existente o mediante exportaciones e importaciones que automatizamos. Si su sistema tiene una API se aclara en el análisis inicial. También se puede lograr mucho con listas de precios en Excel y plantillas de Word; un cambio de sistema no es un requisito previo.
Según nuestro modelo de 30 días, el proceso de presupuestos automatizado entra en funcionamiento un mes después del inicio del proyecto. Los primeros módulos, como la captura automática de solicitudes, ya suelen estar en uso tras una o dos semanas. Usted prueba cada paso con solicitudes reales antes de que se active.
No, si usted establece las reglas: determina el tiempo de espera, el tono y la frecuencia del seguimiento, por ejemplo un recordatorio amable a los siete días. Los correos suenan como si fueran suyos, porque están construidos con sus propias formulaciones. En la práctica, el seguimiento se recibe mejor que el silencio, porque muchos clientes simplemente han perdido el presupuesto en su bandeja de entrada.
