Informes de visita siempre a la vista, sin seguimiento manual.
Cómo aliviamos la atención a los socios de una cámara de comercio e industria: Power Automate, Microsoft Planner y SharePoint controlan los informes de visita abiertos y recuerdan automáticamente.
Los informes de visita abiertos se perdían.
Los informes de la atención a socios había que seguirlos a mano. Era difícil ver cuáles estaban vencidos, y los recordatorios eran manuales, por tanto propensos a errores.
- ✕Seguir los informes de visita a mano
- ✕sin visión de qué informes están vencidos
- ✕enviar recordatorios a mano
Tres servicios de Microsoft, un flujo automático.
SharePoint, Power Automate y Microsoft Planner se engranan y controlan los informes abiertos sin trabajo manual.
SharePoint como archivo
Los informes de visita llegan a una biblioteca de documentos de SharePoint estructurada.
Power Automate comprueba
Un flujo detecta automáticamente informes abiertos o sin cambios desde hace más de siete días.
Planner y recordatorio
Los informes abiertos se ven en Microsoft Planner y se recuerda de forma agrupada por correo, sin que nadie haga seguimiento a mano.
El resultadoNingún informe vuelve a pasar desapercibido.
La atención a socios ve los informes abiertos automáticamente, el recordatorio semanal se ejecuta solo. La solución pasó sin rupturas de un proyecto anterior a NordFlux y funciona de forma estable en operación continua desde hace años.
„Con el Sr. Glowik ganamos un experto con mucha experiencia que supo implementar nuestras ideas en torno a una biblioteca de documentos de SharePoint en muy poco tiempo. La colaboración fue sencilla y profesional. Con gusto haremos más proyectos con él.“
Cámara de Comercio e Industria
„Una automatización eficiente con Power Automate y una integración con Microsoft Planner. Tras un briefing breve y específico, la implementación arrancó de inmediato: rápida, estructurada y orientada a la solución. La colaboración no solo fue productiva, sino también muy agradable. ¡Recomendación clara!“
Cámara de Comercio e Industria
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