DATEV Copilot ist seit Mai 2026 in MyDATEV verfügbar. Was der KI-Assistent für Steuerkanzleien automatisiert und wo seine Grenzen liegen.
Steuerkanzleien arbeiten unter Fristendruck und Fachkräftemangel, während die Belegflut Jahr für Jahr wächst. Genau hier setzt der DATEV Copilot an: Der KI-Assistent ist seit Mai 2026 direkt in MyDATEV verfügbar und soll wiederkehrende Schreib- und Rechercheaufgaben verkürzen. Dieser Ratgeber zeigt, was der DATEV Copilot heute real automatisiert, wo seine Grenzen liegen und für welche Kanzleiprozesse sich der Einsatz lohnt.
Der DATEV Copilot ist ein KI-Assistent, den DATEV seit Mai 2026 innerhalb von MyDATEV bereitstellt und der speziell auf die Arbeit in Steuerkanzleien zugeschnitten ist. Sie bestellen ihn als kostenfreie Lizenz im DATEV-Shop und schalten die Nutzung anschließend in der DATEV Rechteverwaltung online frei (Quelle: DATEV).
Die Reichweite ist beträchtlich. Die DATEV eG zählte zum 30. Juni 2026 nach eigenen Angaben 40.176 Mitglieder und über 1,01 Millionen Kunden (DATEV-Presse, Juli 2026). Im Laufe des Jahres 2026 will DATEV den Copilot schrittweise über die Headernavigation in alle Cloud-Lösungen integrieren, sodass er zentral aufrufbar wird.
Der DATEV Copilot übernimmt vor allem Text- und Dokumentenarbeit, die bisher manuell anfiel. Die produktiv nutzbaren Funktionen im Überblick:
Die Grenzen des DATEV Copilot sind konkret und sollten vor dem Einsatz bekannt sein, damit keine falschen Erwartungen entstehen.
Der DATEV Copilot ist ein Assistent im Werkzeug, kein Prozess, der von allein durchläuft. Die DATEV KI-Werkstatt ist das Innovationsprogramm, in dem DATEV neue KI-Funktionen entwickelt und erprobt, während der Copilot das erste breit ausgerollte Ergebnis daraus ist. Ein eigener KI-Agent geht einen Schritt weiter: Er übernimmt einen definierten Ablauf von Anfang bis Ende, etwa das Vorsortieren eingehender Mandantenpost oder das Anlegen wiederkehrender Vorgänge. Den Unterschied zwischen einem KI-Werkzeug und einem echten Agenten erklären wir ausführlich in unserem Beitrag KI-Tool oder KI-Agent.
Für Kanzleien heißt das in der Praxis: Der DATEV Copilot beschleunigt einzelne Handgriffe innerhalb von MyDATEV, ersetzt aber keine durchgängige Prozessautomatisierung. Wer wiederkehrende Abläufe rund um die Kanzleisoftware und Microsoft 365 verbinden will, kombiniert ihn sinnvoll mit weiteren Bausteinen. Wie sich Microsoft Copilot dafür einbinden lässt, zeigen wir auf unserer Seite Microsoft Copilot.
Am schnellsten zahlt sich der DATEV Copilot dort aus, wo viel Text mit geringer fachlicher Tiefe entsteht: Standard-Mandantenschreiben, Zusammenfassungen langer Schriftsätze und die erste Fassung interner Notizen. In unseren Automatisierungsprojekten mit kanzleinahen Prozessen sehen wir denselben Hebel: Die größte Entlastung kommt nicht aus einer spektakulären Funktion, sondern daraus, dass eine wiederkehrende, langweilige Aufgabe konsequent verschwindet. Bei der Belegverarbeitung und der Kommunikation mit Mandanten ist dieser Hebel besonders groß, weil beides täglich anfällt und selten Kreativität verlangt.
Vor dem breiten Rollout in der Kanzlei empfiehlt sich ein klar abgegrenzter Testlauf mit einem einzelnen Prozess. So lässt sich messen, ob der Zeitgewinn den Aufwand für Rechtevergabe, Schulung und Qualitätskontrolle rechtfertigt, statt es nur zu vermuten.
Die Grundlizenz des DATEV Copilot ist kostenfrei und über den DATEV-Shop bestellbar. Erweiterungen wie DATEV LEXchat oder der Zugriff auf MyDATEV Kanzlei sind kostenpflichtig und schalten zusätzliche Funktionen frei.
Nein. Der DATEV Copilot ist ein Assistent, der Texte erstellt, Dokumente zusammenfasst und Inhalte übersetzt. Er bucht nichts eigenständig und trifft keine fachlichen Entscheidungen, die Freigabe bleibt bei der Kanzlei.
Der Copilot analysiert Textdokumente in den Formaten PDF, DOCX, ODT, TXT und RTF bis zu 1.000 Seiten. Strukturierte Datensätze wie BWAs oder Tabellen kann er derzeit nicht auswerten.
Die Dokumentenanalyse läuft innerhalb der geschützten DATEV-Umgebung ab. Ohne die kostenpflichtige Websuche greift der Assistent zudem nur auf einen internen Wissensstand bis Ende September 2024 zurück.
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